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601233:桐昆股份2016年年度股东大会会议材料

发布日期:2022-01-06 10:14   来源:未知   阅读:

  议案三:《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》34

  桐昆集团股份有限公司2016年年度股东大会拟于2017年4月20日下午2:00时

  (三)审议《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》;

  上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、公司监事会第十八次会议审议通

  过,并于2017年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

  地 址:浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆集团股份有限公司 董事会办公室

  该公告同时刊登于当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

  为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据《中华人民共和国公

  司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、

  三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享有发

  四、参加会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

  1、2017年4月13日为本次股东大会的股权登记日,凡在这一天交易结束后,在

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东

  2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2017年4月14日上午8时至下午4时,

  持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东

  代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办

  理登记手续。电线、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时,如选择“赞成”、“反对”或

  “弃权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未

  投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  4、表决完成后,请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时统

  计表决结果。现场表决投票时,在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

  1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以

  登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互

  2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个

  股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部

  股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选

  4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组

  下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东

  大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,

  既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5

  名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)

  在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独

  立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把

  (三)审议《关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案》;

  六、股东大会表决时,由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票,监票人

  七、主持人根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘

  现在,我受本届董事会的委托,向本次股东大会作公司2016年度董事会工作报告,

  2016 年,公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议,严格遵守《公司法》的

  各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责,指导和督促公司的经营管理班子

  执行董事会各项决议,各位董事尽职尽责,积极参与公司重大决策,同时自觉接受监事

  报告期内,公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料

  公司的主要产品为各类民用涤纶长丝,包括涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY、涤纶

  复合丝四大系列一千多个品种,覆盖了涤纶长丝产品的全系列,在行业中有“涤纶长丝

  公司产品主要用于服装面料、家纺产品的制造,以及小部分用于产业用(如缆绳、

  公司主要的经营模式为:通过购买PX(对二甲苯)、PTA、MEG(乙二醇)等生产

  原料,经过一系列的化工、化学反应,生产出各类合格的涤纶长丝产品进行市场销售,

  从而实现赚取加工费的过程。因公司的上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍

  生品,公司原料价格及产品销售价格受国际原油市场价格的波动影响较大,同时各生产

  目前,公司行业内主要竞争对手包括新凤鸣集团、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份

  聚酯涤纶行业在国内经过二三十年的迅猛发展,已进入技术、工艺成熟,运用领域

  广泛的稳定阶段。受油价波动及新建项目建设周期的影响,行业呈现一定的周期性,盈

  报告期内,聚酯涤纶行业正逐步适应新常态,并主动接受新常态,响应国家供给侧

  一是行业新增产能投放放缓,运行质量明显好转,开工率受季节变动明显,涤纶长

  丝平均开工率在76%附近, 有效开工率在82%,整体开工率比2015年有所提升;

  峰会影响,部分企业停产检修,供需关系有所改善,产销平衡,库存达到历史低位;

  三是受国内织造需求增长及长丝产品出口增加带动,涤纶长丝产品销售良好,但品

  四是受油价温和上涨的带动,大宗商品价格回升,聚酯长丝主要品种价格上半年保

  持微涨,下半年价格上升明显,但仍处于历史低位,主要产品盈利能力均显着增强,企

  业现金流状况有所好转,加上库存盘盈,企业总体效益相比2015年同期大幅度增长;

  五是大型龙头企业产业链一体化发展,成本优势明显。但行业结构性、阶段性产能

  截至报告期末,公司聚酯聚合产能约为350万吨,涤纶长丝产能约为410万吨,连

  续十多年在国内市场实现产量及销量第一,涤纶长丝的国内市场占有率接近13%,全球

  截至报告期末,公司聚酯聚合产能约为350万吨,涤纶长丝产能约为410万吨,连

  续十多年在国内市场实现产量及销量第一,涤纶长丝的国内市场占有率接近13%,全球

  报告期内,公司凭借多年经营发展积累的领先优势,依托新建项目投产,加强成本

  控制,提升精细化管理水平,改善品质,利用技术优势、装备优势开发高附加值的产品,

  进一步优化产品结构,科学合理布局好市场,产品盈利能力显着增强,总体效益相比

  报告期内,公司实现营业收入255.8亿元,同比2015年上升17.6%,实现利润总额

  140,433万元,同比2015年上升830%;实现归属于母公司股东的净利润113,214.7万元,

  报告期内,资本运作方面,公司通过非公开发行股票获得30亿元的资本金,使公

  司净资产一举突破100亿元,为公司后续发展提供了强大的资本支撑。通过与财务管理

  部门、控股公司的协作,配合完成了上市公司短融、超短融的备案、发行。12 月,公

  报告期内,公司新建项目顺利推进,企业实力跨越式提升。恒腾二期顺利投产,实

  现当月见效。恒瑞项目逐步投产,剩余设备陆续安装;启动恒邦二期、恒邦二期技改项

  目建设,嘉兴石化二期项目也按计划推进,预计将于2017年三季度进入试生产阶段。

  各厂区通过实施多重小改小革提升了装备水平,优化了产品质量和布局,降低了能耗、

  报告期内,公司通过节能降耗、优化岗位减员增效,提升了劳动效率,强化了人员

  报告期内,公司开展持续创新活动,通过科技创新、营销创新、两化融合创新、管

  截止到2016年底,公司总资产190亿元,同比增长25.79%;归属于上市公司股东

  的净资产109.75亿元,同比增加58.02%。2016年度,公司实现营业收入255.8亿元,

  2016年4月份,恒腾二期年产40万吨差别化纤维项目开始陆续投产,加上恒瑞年产30万吨差

  前五名客户销售额239,684万元,占年度销售总额9.37%;其中前五名客户销售额中关联方销

  前五名供应商采购额960,297万元,占年度采购总额51.63%;其中前五名供应商采购额中关联

  本期销售费用9,118.47万元,同比增长22.98%,主要系本期出口销量增加运保费及报关费等

  所致。本期财务费用18,119.38万元,同比减少39.04%,主要系本期汇兑损益减少所致。

  本期经营活动现金净流入304,050.06万元,同比增加94.28%,主要系本期公司销售商品、提

  本期投资活动产生的现金净流出420,864.21万元,同比增加147.4%,主要系本期购建固定资

  本期筹资活动现金净流入195,874.94万元,同比增加837.92%,主要系本期吸收投资收到的现

  公司所处行业主要是聚酯行业。聚酯主要指涤纶,是应用范围最广、使用量最大的

  化学纤维品种,下游应用主要为生产涤纶长丝和短纤(85%),瓶片(10%)和薄膜(5%)。

  涤纶长丝和短纤的需求主要来自纺织业,占比50%以上,具有刚性需求属性,终端需求

  十二五期间,我国聚酯和涤纶行业在市场需求拉动、技术进步推动和发展机制带动

  下,实现了跨越式发展,产业规模快速扩大,技术水平不断提升,市场竞争力迅速增强,

  在全球奠定了聚酯和涤纶大国的优势地位。十二五期间,根据中国化纤工业协会的统计,

  涤纶长丝年均增长率为12.1%,截止2015年的实际产量为2958万吨,且呈现出向大型

  骨干企业、民营企业和东部地区集中的趋势,产能集中度明显提升,大型骨干企业发挥

  公司的主要产品为各类民用涤纶长丝,包括涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY、涤纶

  复合丝四大系列一千多个品种,覆盖了涤纶长丝产品的全系列,在行业中有“涤纶长丝

  企业中的沃尔玛“之称。截至报告期末,公司聚酯聚合产能约为350万吨,涤纶长丝产

  能约为410万吨,连续十多年在国内市场实现产量及销量第一,涤纶长丝的国内市场占

  有率接近13%,全球占比超过9%,是国内规模最大的涤纶长丝制造企业,也是技术最

  报告期内,公司主要的经营模式为:通过购买PX(对二甲苯)、PTA、MEG(乙二

  醇)等生产原料,经过一系列的化工、化学反应,生产出各类合格的涤纶长丝产品进行

  因公司的上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍生品,公司原料价格及产

  品销售价格受国际原油市场价格的波动影响较大,同时各生产企业制造成本控制能力的

  报告期内,公司通过加大内部管理力度,降低企业运营中的各项成本和费用,使得

  单位产品的固定成本得以下降;通过把握上游原料市场的运行规律,降低了原辅料的采

  涤纶长丝 涤纶纤维制造 PTA、MEG 服装、家纺、箱包布、受原油等上游原料

  主要厂区或项目 设计产能 产能利用率(%)在建产能及投资情在建产能预计完工时

  A、根据2011年8月3日公司2011年度第三次临时股东大会决议,全资子公司嘉

  兴石化拟启动年产120万吨PTA项目,投资总额为304,000.00万元,截至2016年12

  B、根据2014年4月8日公司2014年度第五届董事会第二十二次会议决议,公司

  启动年产38万吨DTY差别化纤维项目,投资总额为133,000.00万元,其中建设投资

  C、根据2016年3月8日公司六届十五次董事会会议决议,公司启动年产30万吨

  功能性纤维项目,项目总投资99,200.00万元,其中建设投资88,250.00万元、建设期

  D、2017年2月7日,公司六届二十三次董事会会议审议通过了《关于启动恒邦三

  期项目建设的议案》,项目总投资90,000.00万元,其中建设投资84,550.00万元(含

  外汇9,358.90万美元)、建设期利息950.00万元、铺底流动资金4,500.00万元。资金

  报告期内,聚酯涤纶行业正逐步适应新常态,并主动接受新常态,响应国家供给侧

  一是行业新增产能投放放缓,运行质量明显好转,开工率受季节变动明显,涤纶长

  丝平均开工率在76%附近, 有效开工率在82%,整体开工率比2015年有所提升;

  峰会影响,部分企业停产检修,供需关系有所改善,产销平衡,库存达到历史低位;

  三是受国内织造需求增长及长丝产品出口增加带动,涤纶长丝产品销售良好,但品

  四是受油价温和上涨的带动,大宗商品价格回升,聚酯长丝主要品种价格上半年保

  持微涨,下半年价格上升明显,但仍处于历史低位,主要产品盈利能力均显着增强,企

  业现金流状况有所好转,加上库存盘盈,企业总体效益相比2015年同期大幅度增长;

  五是大型龙头企业产业链一体化发展,成本优势明显。但行业结构性、阶段性产能

  2017 年,化纤行业随着国内经济止稳回升、“一带一路”和“脱虚向实”政策影

  内需增速加快、出口有望增加的态势,盈利状况乐观,行业将迎来新的历史发展机

  未来一段时间,主动迎接新常态、主动适应新常态是当前和今后一个时期我国经济

  发展的大逻辑,经济发展方式从向规模要效益转变为向质量要效益,经济结构从增量扩

  能为主转向调整存量、做优增量并举的调整期。我国的涤纶工业经过了近三十年的发展,

  资本积累、融资能力、技术储存能力和技术储备已经初步完成,适应新常态下我国消费

  量对纤维的要求,开发差异化、功能化的产品,淘汰落后、高耗能、高污染的装置,同

  时在低油价状态下,管理费用、能源消耗占到成本的比重逐步加大,需要在优化产品结

  利用工业强基工程等专项实施,加强涤纶基础技术工艺研究,优化生产工艺流程,

  加强与下游产业协同开发,推进涤纶丝高品质、低成本产业化生产及批量化应用。发展

  高效、低能耗、柔性化、自动化、信息化化纤技术装备,开发多重改性技术与工程专用

  模块及其组合平台,实现聚酯高效柔性化与功能化,丰富涤纶功能化、差别化产品,提

  加强对高性能纤维、生物基纤维等化纤新材料成套装备、短流程新型纺纱织造装备、

  新型印染等装备的开发生产,提高装备的生产效率、性能功能以及自动化、数字化水平。

  开发纺织新型传感器、智能测量仪表、质量控制与执行系统,推进具有自动感知、智慧

  决策、自动执行功能的高端智能装备的产业化开发和应用。推进吊挂系统、智能物流包

  推动信息化技术在化纤生产、研发、管理、仓储、物流等各环节广泛运用。研究制

  定纺织智能制造体系架构、数字工厂(车间)参考模型、通用技术条件、评价验证等智

  能制造标准。开展以自动化和智能化生产、在线工艺和质量监控、自动输送包装、智能

  仓储、智能管理为主要特征的数字化、智能化工厂(车间)试点示范。通过智能化生产

  和信息化集成管理,提高劳动生产率和产品质量稳定性。智能制造试点示范项目劳动生

  产率提高30%以上,产品开发生产周期缩短20%以上,残次品率下降30%以上。

  D、推动绿色制造,持续发展。坚持低能耗、循环再利用,加快推广应用先进节能

  减排技术和装备,完善绿色制造的技术支撑体系。积极推广绿色纤维标志产品,全面推

  进行业清洁生产认证和低碳认证体系建设,提高资源综合利用水平,加快制造方式的绿

  在原油—石脑油—PX—PTA—PET—化纤—织造的全产业链中,伴随着PTA和涤纶长

  丝的快速发展和受人民群众环保、安全意识和主人翁精神的不断加强,伴随着对项目的

  误解和信息不对称影响PX 项目落地导致的PX产能缺口也持续扩大使得产业链的利润

  重心始终在PX环节。面对着中国国内庞大的市场需求和巨大的产能缺口,无论是邻近

  的日韩还是拥有丰富资源的中东国家,亚洲各国都纷纷将PX作为重要石化项目大力推

  进以抢占中国市场。但是,在国内PX消费高度依赖周边国家,产能产量提升有限的环

  境下,我国PX生产企业在市场上基本不掌握PX的定价权。未来一段时间内,化纤龙头

  企业将沿产业链积极向上布局,并与其他投资项目一起,增强了企业的风险抵御和盈利

  能力,增强企业的规模和综合实力,与国外企业一争高低,使得整个产业链的利润再平

  (a)国民经济的持续快速发展,形成潜力巨大的市场需求。新常态下,中国经济

  推动下,中国经济有望逐步企稳回升,内需市场基本面没有发生根本变化,各种改善民生和扩大内需政

  策措施也将继续落实。国外美国经济已经企稳,并保持了较好的增长速度,欧洲的经济

  也在探底后有望回升,纺织品的出口保持了较好的增速。在此背景下,随着人们生活水

  平不断提高,人均纤维消费量将保持快速增长,加之我国人口基数庞大,巨大的需求空

  间将为公司化纤产业持续发展提供最为坚实的保证。同时,我国土地资源有限、粮棉争

  地的矛盾日显突出,也决定了化纤仍将长期作为主要的纺织原料在纺织加工链中占有较

  大比重,这也为化纤产业的持续发展提供了重要支撑。因此从长期来看,我国化纤产业

  (b)从技术发展趋势看,化纤产品的应用领域不断拓展,为化纤产业发展不断创

  造出新的经济增长点。目前PET纤维除用于传统的服装面料加工,其他在家纺、毛毯、

  地毯、产业用等方面的用量也越来越大,非服装用的比例越来越大,产品的功能性、差

  别化水平日益提高。同时,在非纤类制品领域的应用也在不断拓展,这都为公司化纤产

  (c)全球经济一体化进程的加快以及公司对外贸易和对外交往的日益频繁,都将

  加快公司的国际化进程的步伐,有利于公司的经营管理、运作机制、人才培养与国际接

  轨。同时,通过借鉴国外优秀公司的管理经验,公司可以进一步推进思维、技术、体制

  创新,提高产品档次,降低运营成本,改进营销策略,加强品牌建设,把公司的制造优

  (d)我国政府把纺织工业定义为民生产业,出台了《纺织工业调整和振兴规划》,

  化纤作为纺织工业的重要子产业,必将从中获得相应利好,有利于企业外部发展环境的

  改善。同时,从浙江省到桐乡市的情况看,化纤是社会工业经济的重要组成部分,公司

  作为行业龙头骨干企业,在浙江省提出加快大企业、大集团培育,建设现代产业集群的

  (e)公司自身发展30多年来积累的管理优势、资金优势、产品优势、技术优势等,

  (a)国际国内经济存在的不确定因素,如整体国民经济下行的压力依然存在,新

  常态下中国经济的增长速度从高速增长调低到中高速增长,行业和企业对新常态下经济

  (b)企业发展的要素制约越来越严重。土地供给指标、环境容量指标、行业准入

  聚酯涤纶产业属于资金密集型行业,固定资产投入较大,对土地指标要求较高,特

  别是具有行业竞争力的大容量熔体直纺装置的建设需要的土地更多。公司所处的东部地

  区工业化发展已经三十多年,已进入工业化发展的后期,新增建设用地指标越来越少,

  企业发展受到限制。同时,随着老百姓生活水平的提升,对居住环境的关注和环保意识

  也越来越强,作为需严格履行社会责任的上市公众企业,集团的环保投入和运行费用逐

  年上升;加上中国开始步入老龄化社会,人口红利的逐步消失,作为劳动密集型企业用

  工问题也越来越突出,员工收入的刚性增长对生产成本影响较大,削弱了企业产品在国

  际市场上的竞争力。同时,员工的流动性加大,管理难度越来越大。此外,政府对低投

  入高产出的第三产业项目,显然比高耗能的工业项目更为欢迎,对传统产业的政策扶持

  聚酯化纤作为资金密集型的重资产行业,土地等无形资产,厂房、专用设备等固定

  波动影响较大的周期性产业,在行业趋势下行时,转型到其他行业或退出化纤产业,先期投

  作为涤纶长丝行业中的龙头企业,公司通过多年在行业中的发展,在技术研发、经

  营管理、生产能力等方面积累了一定的领先优势。此外,相比于下游纺织品服装企业,

  公司在规模上显着大于公司客户,因此具有较强的定价能力,能够将部分经营压力传导

  至下游企业。2016 年,公司以节能降耗、减员增效和提升经济效益为中心,追求技术

  进步,追求成本控制,通过抓源头、抓过程、抓促销、抓效益,保证了公司的稳健健康

  运营。2017年,公司将始终以企业经济效益为中心,努力挖掘和培育效益增长新动力,

  继续坚持将“稳中求进”作为2017年工作的总基调,以提高企业发展质量和经济效益

  为中心,突出改革创新驱动。公司将通过全方位的用工改革、生产改革、销售改革、产

  品布局改革等措施,强化执行绩效提升的效果,在全力推进项目建设的基础上,进一步

  提升公司产品的市场占有率,同时在企业做大做强聚酯涤纶基础上,积极着眼并布局向

  要继续深入实施“机器换人”战略和“两化融合”战略,提升企业生产水平和劳动

  效率;要通过小改小革来提升老企业的自动化水平和优化产品结构,通过改造来提升旧

  设备的生产效率;要通过工艺的优化、参数的调整来稳定生产、提升产品质量;要根据

  设备特色科学布局生产,实现机台效率最大化;要以市场为导向、结合装备优势,着力

  开发适销对路的高值化产品;要通过加强巡检和保养来稳定设备的运行,从而保障生产

  的稳定;要通过加强精细化管理和现场管理来改变现场管理水平低的现状,练好现场管

  (a)要精准把握采购节点。要随时关注原辅料市场的变化,尽可能地在保证质量

  的情况下,以最优的价格采购原辅料。采购部门既要与供应商加强沟通和交流,提升对

  市场的把控和应对能力,也要加强自身的谈判和议价能力,以达成互惠双赢的局面,尽

  可能实现公司成本压缩和控制的目标。同时,“十三五”期间公司有众多新项目上马,

  新项目所需的设备、建材的采购也要货比三家,招投标时要综合考量售价和质量,择优

  (b)要努力提高营销水平。要想做好营销工作,就必须做好客户管理、价格管理、

  库存管理三篇文章。要通过积极开展客户回访和调查做好售后服务,提升已有客户满意

  度和忠诚度,同时积极挖掘潜在客户;要通过提高产品质量、丰富产品规格、提升销售

  水平来增强在售价上的话语权;要继续坚持库存天数预警机制,根据市场走势合理控制

  库存,使库存保持在低位合理水平,降低经营风险。客观上,我们也要顺应行业形势,

  (c)要持续开展节能降耗、减员增效活动。节能降耗的重点是抓好节能降耗项目

  的推进落地,实现预期效益,从而降低各种生产成本和能耗、物耗。减员增效目前虽有

  一定成效,但随着新项目的上马,这项工作仍然要持续开展,推进重点要从数量减员转

  移到质量提升和人员的合理配置上来,要全面考虑减员对员工团队整体质量的影响,要

  合理配置而非一刀切,要把减员和提升员工团队整体素质放在同一高度,做到减量不降

  (d)要全面贯彻成本理念。要将成本理念灌输到每个企业、每个部门、每位员工,

  形成全员降本的良好氛围,最终实现成本的最低化。只有将成本管理扩展到生产、销售、

  采购、管理等各个条线,落实到每位管理人员、发动全体员工,才能最大限度地挖掘降

  (e)要有效降低非生产性支出。对非生产性支出也要严格控制,明确责任,与考

  核挂钩。要通过科学合理地配置人员来降低非生产性人员工资支出,要通过严格把关来

  控制办公费用、差旅费用、招待费用和车辆运行费用的支出,既要按照制度严格管理,

  又要加强内部监督,既要严把严控,又要保障员工的正常工作需要,寻求中间的最佳平

  (f)要强化检查、防微杜渐,为企业发展守牢安全防线。一是要落实安全培训计

  划抓好安全教育,加强对机器设备、操作规程等重点培训,提升全员安全意识;二是要

  制定好安全生产制度,将安全管理贯穿到企业的各项专业管理中,使制度落实到位、执

  行到位;三是强化安全检查,进一步加强专项督查、抽查、定期检查等工作,确保消除

  安全隐患;四是要创新安全管理的手段,与时俱进开展常态化安全管理工作,提升安全

  (a)“供给侧改革”为化纤行业发展理出了新思路,释放的一个信号是:企业只

  有通过调整结构,通过技术改造、加强研发,来开发新产品,满足个性化、多样化的市

  场需求,才能在产能结构性、区域性过剩的环境下生存发展。2017 年是供给侧改革深

  化之年,我们要继续开发新产品,提升产品功能化、差异化、高值化和新产品的量产化,

  (b)新时期、新形势下,我们必须紧紧围绕互联网强企的目标,立足企业生产经

  营大局,扎实推进工业化和信息化融合工作,已有的两化融合项目要继续完善发挥作用,

  同时要创新思路,开拓思维,把“互联网+”渗透到企业生产经营的方方面面,推进智

  能车间、智能工厂的示范建设,推动实施智能仓储,促进化纤这个传统产业的倍增发展

  (c)要进一步重视科技创新工作,确保重大奖项荣誉的申报工作与公司的行业地

  位所匹配。要对科技申报工作引起高度重视,对申报流程和材料的制作加以规范,提升

  在石化二期、恒邦二期、恒邦三期、恒瑞项目投资较大的建设项目上,项目指挥部

  要根据排定的时间表,倒推时间进度,倒排工作计划,在项目推进过程中,要做好设备

  的验收、大件设备到场时间的协调,在追求速度的同时兼顾质量与安全,确保项目按既

  定目标又好又快地推进。在现有厂区的改造升级项目上,务必要动用一切资源争取早日

  (a)要加强作风建设,扫除团队中的不正之风。主要是以各项规章制度为准绳,

  树立起优秀先进人员,对比找出问题和不足,对作风方面存在问题的领导干部进行教育

  提醒,加以改造;对工作能力不强、水平低下、工作态度不端正的害群之马要坚决剔除。

  要进一步弘扬工匠精神、桐昆精神和艰苦创业、无私奉献的作风,从而推动工作的执行,

  (b)要加强梯队建设,为企业发展培养好人才,避免人才断层。“十三五”期间,

  公司的规模将迅速扩大,届时,很多新项目都需要人才支撑。在实行用工改革减少人力

  资源对企业发展制约的同时,更要做好人才的培育工作,既要引进优秀的高学历人才,

  又要培养好现有的员工;既要保障员工队伍的稳定性,提升员工的整体素质,又要通过

  (c)要加强党员队伍建设,助推企业发展。公司党委已经提出“党建服务发展、

  借力发展、引领发展、创新发展、智慧发展”的新思路,接下去要围绕这个思路组织好

  党建主题活动,持续推进党员先锋指数和基层党组织堡垒指数的“双先指数”考评管理,

  进一步深化党建阵地建设,把“红色治理”深化、细化,同时积极团结工、青、妇的力

  公司所处的民用涤纶长丝行业受宏观经济环境、市场供需状况以及行业发展等因素

  影响较大。2017 年,国内总体经济趋稳向好,但经济结构、产业结构调整尚未结束。

  从化纤行业看,聚酯长丝行业产能过剩的总体情况得到了改变,供需矛盾有所缓解,但

  淘汰落后产能、实现转型升级的任务依然艰巨;PTA行业总体产能过剩的状况依旧存在,

  去产能还有待时日。公司面临的复杂的宏观经济环境和行业调整期,将对公司的生产经

  公司所处化纤行业为基础性行业,在国民经济中占据重要地位。它是石化产业链的

  中端行业,其上游为石油化工类产品,下游为纱线、面料等纺织类产品。由于化纤行业

  的上下游——石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业,因此化纤行业整体发展存

  在明显的周期性波动。受整体行业影响及上下游产品价格影响,公司主要产品涤纶长丝

  的价格也呈波动态势,产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显着,公司未来的经营

  业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险。虽然从涤纶长丝行业的定价机制和盈

  利模式来看,公司可以将部分原材料价格波动的风险转嫁给下游客户,但原材料和产品

  价格宽幅波动仍将增大公司存货管理的难度,引致存货跌价损失的风险,并且会造成公

  公司通过实施嘉兴石化年产80万吨PTA工程,形成PTA、聚酯、纺丝、加弹上

  下游一体化的涤纶长丝全产业链。此外,公司通过实施恒邦一期、恒腾二期、恒瑞加弹

  园等长丝建设项目,进一步提升了差别化、功能化纤维的产能。虽然公司突显了全产业

  链优势、优化了产品结构,但同时,产业链的延伸和拓展对公司的管理、营销、技术等

  作为PTA和涤纶长丝的生产型企业,工艺流程复杂,在生产、运输、销售过程中存

  在一定的安全风险。今后公司将进一步加大在安全方面的投入,不断提高生产设备和作

  公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来,公司采取

  积极的环保措施,高度重视在环保项目方面的投入和实施,目前公司的各类污染物通过

  处理后达标排放,符合政府目前有关环保法律法规的要求。但是随着整个社会环境保护

  意识的不断增强,政府可能会颁布更为严格的环保法规,从而加大公司经营成本。公司

  也可能因管理疏忽、操作不当、不可抗力等因素造成环境污染而受到政府主管部门的行

  政处罚。今后公司将进一步增加在环保方面的投入,致力于更为完善的环保设施及监测

  公司所处的聚酯涤纶长丝行业为劳动密集型行业。随着我国人口红利的逐渐消失,

  劳动力成本持续上升的趋势将长期存在,一定程度上将压缩公司的利润空间。为此,公

  司一方面将积极采用“机器换人”的措施,通过持续的减员增效,解放劳动力的密集使

  用,另一方面,也将持续提高装备的技术水平和自动化程度,提升劳动的生产效率。

  第六届董事会第十 2016-03-08 《关于启动恒邦二期项目建设的议案》

  六次会议 2016-04-10 6、《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

  第六届董事会第二 2016-10-26 1、《关于公司三季度报告全文和正文的议案》

  报告期内,由董事会召集,公司共召开了5次股东大会,分别为2015年年度股东

  大会,2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时

  3、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议

  3、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;

  6、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标

  7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

  (三)董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职

  1、审计与风险防范委员会相关工作制度建立健全情况:公司董事会制订了《审计

  与风险防范委员会工作细则》、《内部审计工作制度》,并在此基础上开展相关工作。

  2、审计与风险防范委员会工作制度主要内容:公司《审计与风险防范委员会工作

  细则》主要从一般规定、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对董事会审

  3、审计与风险防范委员会履职情况:公司董事会审计与风险防范委员会按照相关

  规定认真履行职责,高度重视公司年度财务报告审计工作以及内部控制建立健全情况,

  公司《外部信息使用人登记制度》已经第五届董事会第四次会议审议通过。报告期

  内,公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息,并作为内幕信息知

  公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相

  关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠,防范重大错报风险。由于

  内部控制存在固有局限性,因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会将按照《企

  公司《内幕信息知情人登记管理制度》已经第五届董事会第四次会议审议通过。报

  告期内,公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理,完善内幕信息知情人登记备

  案,经公司自查,未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内

  元,加上上年度未分配利润 1,600,133,460.87元,减本年度分派的现金红利

  总股本1,231,936,300股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税),

  2、公司近三年(含报告期)股利分配方案或预案、资本公积转增股本和分红情况:

  分红每10股送 派息数每10股转 现金分红的数额 分红年度合并报表 中归属于上

  年度 红股数 (元)(含 增数(股) (含税) 中归属于上市公司 市公司股东

  (1)严格按照公司信息披露制度以及相关指引进行信息披露,保护广大投资者的

  (2)接待机构投资者及媒体情况:报告期内,接待机构投资者及媒体多人(包括

  该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东及股东代表审

  2016年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议

  事规则》等有关规则的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认线年度公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于

  职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。同时,公司建立

  了较为完善的制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违规操作行为。现将2016年度

  2016年4月10日召开第 1、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》

  六届第十二次会议 2、审议《关于公司2015年年度报告全文和摘要的议案》

  2016年4月26日召开第 《关于公司2016年一季度报告全文和正文的议案》

  2016年6月16日召开第 1、《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金

  2016年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,

  本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事会会议,

  对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了

  公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,规范运作,依法

  经营,科学决策,报告期内,进一步完善治理结构,健全内部控制制度,形成风险防范

  体系,有效规避经营、管理、财务风险,提高公司整体运行效率。截至本报告期末,未

  发现公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程

  天健会计师事务所对公司2016年度的财务进行了审计,其所出具的标准无保留意

  公司进行的关联交易价格遵守“公平、公正、公开”的原则,履行了法定的决策程

  (五)监事会对公司2016年非公开发行股份募集资金1,113,967,586.34元置换已预

  公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,并未与募集资金投资项目的实施计

  划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未

  超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

  使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》

  监事会认为:公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,置换时间距离募集资

  金到账时间未超过6个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在改变募集资金投

  监事会同意公司使用募集资金1,113,967,586.34元置换预先已投入募投项目的自筹

  监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,

  能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,决策和审议程序合法、

  监事会拟同意公司在六届十八次董事会会议(2016年6月16日)审议通过本次现

  金管理事项之日起不超过12个月内,可使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现

  金管理(含6亿元,在上述资金额度内可以滚动使用),并授权公司董事长行使该项投

  资决策权并负责签署相关合同文件。必要时,董事长可以授权其指定代表行使上述权利。

  此外,公司监事会对公司在2016年度发布的定期报告进行了审议,认为公司董事

  会编制的定期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

  项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信

  息能从各个方面真实反映公司各期的经营管理状况和财务状况,在各期报告上会审议

  前,亦没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意各

  2017 年,公司监事会将贯彻公司的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公司章

  程》赋予监事会的职责,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构,为维护股东和公

  其次,监事会将加强对公司投资、收购兼并等重大事项的监督。上述事项关系到公

  司长期经营的稳定性和持续性,对公司的经营运作可能产生重大的影响,公司监事会将

  加强对上述重大事项的监督,确保公司执行有效的内部监控措施,防范或有风险。

  过去的2016年,是化纤行业深度调整的第四年,也是去产能、去库存接近尾声,

  市场逐渐回温,下游需求逐步拉涨的一年。这一年,在公司董事会和董事长的正确领导

  下,依靠全体干部员工的共同努力,公司取得了近年来最好的、高于预期的经济效益。

  一年来,项目建设顺利铺开,生产成本有效下降,经济效益显着提升,多元化发展

  步伐加快,圆满完成了年初提出的各项目标任务,“十三五”开局之年实现了“开门红”,

  管理有突破,效益有提升,实力有增强,为公司“十三五”战略规划的实施奠定了坚实

  的基础。下面我受公司总裁委托,向各位股东及股东代表作2016年度财务决算报告和2017

  公司 2016年度财务决算会计报表,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

  验证,出具天健审(2017)1468号标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反映的

  公司期末应收票据余额为29,419.14万元,同比增加98.92 %。主要系本期销售收到承

  公司期末应收账款余额为62,218.78万元,同比增加265.23%。主要系本期信用证项下

  公司期末预付账款余额为23,389.06万元,同比增加61.53%,主要系公司及嘉兴石化等

  公司期末其他流动资产245,974.01万元,同比增加112.57%,主要系本期银行理财产品

  公司期末短期借款余额为185,613.95万元,同比减少51.11%,主要由于本期公司借款

  公司应付票据期末余额为165,805万元,同比增加96.52%,主要系本期已开立尚未解

  公司预收账款期末余额为16,156.88万元,同比增加92.66%,主要系本期预收货款增

  公司应交税费期末余额为16,681.19万元,同比增加2200.52%,主要系本期应交所得

  公司其他应付款期末余额为6,897.18万元,同比增加59.93%,主要系本期嘉兴石化保

  公司其他流动负债期末余额为89,884.6万元,同比增加350.57%,主要系本期发行短期

  公司长期借款期末余额14,000万元,同比增加55.56%,主要系本期恒腾长期借款增加

  公司本期销售费用9,118.47万元,同比增长22.98%,主要系本期出口销量增加运保费

  公司本期财务费用18,119.38万元,同比减少39.04%,主要系本期汇兑损益减少所致。

  公司本期资产减值损失2,562.98万元,同比增加704.96%,主要系本期信用证项下应收

  公司本期公允价值变动收益-616.53万元,同比减少212.3%,主要系期初远期结售汇、

  远期转收款和持仓的期货于本期交割,且期末不存在尚未交割的远期结售汇等所致。

  公司本期投资收益5,764.05万元,同比增加224.68%,主要系公司本期期货投资收益增

  公司本期营业外收入8,564.41万元,同比减少49.85%,主要系上期收到金鸡厂区退二

  公司本期营业外支出3,607.62万元,同比减少50.16%,主要系上期嘉兴石化支付GPT和

  公司本期非流动资产处置损失411.7万元,同比减少53.4%,主要系上期恒通公司纺丝线

  公司本期所得税费用26,165.04万元,同比增加742.3%,主要系本期应纳税所得额增加

  公司本期净利润为114,268.34万元,同比增加852.72%。本期归属于母公司所有者的

  净利润为113,214.71万元,同比增加882.73%。主要系进入2016年,涤纶长丝行业受国

  家供给侧改革影响,去产能、去库存成效明显;行业历经多年的低迷调整,新项目产能释

  放增速下降;人民币贬值促进下游纺织产品出口增加,国内纺织品需求平稳增长,拉动涤

  对涤纶长丝价格构成成本支撑,也增厚了库存收益。公司产品盈利能力显着增强,总体效益相比2015年同期大幅度增长。

  通过上表可以看出,本期经营活动现金净流入304,050.06万元,同比增加94.28%,主

  本期投资活动产生的现金净流出420,864.21万元,同比增加147.4%,主要系本期购建

  本期筹资活动现金净流入195,874.94万元,同比增加837.92%,主要系本期吸收投资收

  公司2016 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标

  准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告认为公司2016

  年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2016年12月

  31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  1、虽然产量完成100%,产销基本平衡,但本期涤纶长丝产品售价没有达到预期销售价

  2、税金及附加超预算原因为根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)

  船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发

  4、投资收益超预算原因为本期公司处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

  公司预算采用以销定产、目标利润分解法编制年度预算,其中关键外部数据按下述作

  税收政策有调整:1、增值税:国内销售按17%的税率计缴。出口货物享受“免、抵、

  全资子公司桐乡市中洲化纤有限责任公司(以下简称中洲化纤)系经浙江省民政厅认定

  的社会福利企业,根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》

  (财税〔2007〕92 号)等文件的规定,中洲化纤按实际安置残疾人员的人数每人每年3.50

  万元的限额即征即退增值税。自2016年5月1日起,根据财政部、国家税务总局《关于促

  进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号)文件的规定,中洲化纤按实际

  安置残疾人员的人数,限额即征即退增值税,安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体

  限额,由桐乡市税务机关根据桐乡市适用的经浙江省人民政府批准的月最低工资标准的 4

  根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2015〕254号文,控股

  子公司桐昆集团浙江恒通化纤有限公司(以下简称恒通化纤)及桐乡市恒隆化工有限公司

  (以下简称恒隆化工)通过高新技术企业复审,自2015年起减按15%的税率计缴,认定有效

  控股子公司中洲化纤系经浙江省民政厅认定的社会福利企业,根据财政部、国家税务

  总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕70号

  文),中洲化纤按25%的税率计缴企业所得税,同时享受按支付给残疾人员的实际工资成本

  全资孙公司鹏裕贸易设立在香港,企业所得税率为16.5%,因鹏裕贸易产生利得不在香

  全年计划销售649.7万吨(其中:涤纶长丝426万吨,聚酯切片13.7万吨,PTA210万吨)(不

  全年计划生产650.8万吨(其中:涤纶长丝427万吨,聚酯切片13.8万吨,PTA210万吨)(不

  包括油剂47400吨,纸管29300万只)。其中长丝比2016年实际生产量383万吨增长11.5%,不包

  2017年计划编制人员为14189人,比2016年年底的实际人员14337人减少148人,在恒

  邦三期、嘉兴石化二期技改项目等新建项目增加人员的基础上,公司计划继续通过机器换

  2017年薪资预算7.45亿元,员工月平均收入5250元/人,同比增长6%。

  预算范围:桐昆集团股份有限公司及其2017年12月31日前投资的全资、控股子公司。

  合并预算:本次合并范围包括桐昆集团股份有限公司投资的全资、控股子公司,合并

  2017年预算合并收入为316.22亿元,较2016年实际增长23.61%,主要增加股份公司

  2017年公司管理层将在董事会的领导下,对照年初制定的工作目标和计划,狠抓落实,

  继续狠抓项目建设、继续狠抓节能降耗和减员增效,继续以经济效益为中心,继续发扬艰

  苦创业、不断进取、连续作战的工作作风,力争全面完成全年目标任务,为公司董事会和

  该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东及股东代表审

  2016 年,是化纤行业深度调整的第四年,也是去产能、去库存接近尾声,市场逐

  渐回温,下游需求逐步拉涨的一年。这一年,在公司董事会和董事长的正确领导下,依

  一年来,项目建设顺利铺开,生产成本有效下降,经济效益显着提升,多元化发展

  步伐加快,圆满完成了年初提出的各项目标任务,“十三五”开局之年实现了“开门红”,

  管理有突破,效益有提升,实力有增强,为公司“十三五”战略规划的实施奠定了坚实

  报告期内,公司实现营业收入255.8亿元,同比2015年上升17.6%,实现利润总

  万元,同比2015年上升882.73 %,实现基本每股收益1.03元,与2015年相比上升

  根据上海证券交易所对2016年年度报告披露的要求,公司编制了2016年年度报告

  该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东及股东代表审

  2016 年,是化纤行业深度调整的第四年,也是去产能、去库存接近尾声,市场逐

  渐回温,下游需求逐步拉涨的一年。这一年,在公司董事会和董事长的正确领导下,依

  一年来,项目建设顺利铺开,生产成本有效下降,经济效益显着提升,多元化发展

  步伐加快,圆满完成了年初提出的各项目标任务,“十三五”开局之年实现了“开门红”,

  管理有突破,效益有提升,实力有增强,为公司“十三五”战略规划的实施奠定了坚实

  股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税),共计344,942,164元。剩

  2,326,888,451.46 元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转

  该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东及股东代表审

  董事会认为公司已按前次募集资金使用承诺项目进行了投入,并按相关规定进行了

  信息披露。关于公司前次募集资金使用情况的报告详见2017年3月28日上海证券交易

  告编号2017-016)。天健会计师事务所出具了《关于桐昆集团股份有限公司前次募集资

  该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东及股东代表审

  为了完善公司治理,加强和规范公司董事薪酬管理,建立合理的激励约束机制,结

  公司除独立董事以外的公司外部董事和内部董事,其薪酬按照其所在任职单位行政

  职务相应的薪酬政策领取薪酬,不从公司领取董事津贴。董事的绩效考评及薪酬建议由

  注:屈玲妹女士自2016年4月份后辞任公司董事兼财务总监一职,上述薪酬为其2016

  该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东及股东代表审

  为了完善公司治理,加强和规范公司监事薪酬管理,建立合理的激励约束机制,结

  公司监事薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬,不从公司领

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普

  通合伙)担任公司2017年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其

  他相关咨询业务,聘期1年。公司将依据有关中介机构收费标准相关规定,参照实际工作

  该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东及股东代表审

  为了规范股份公司与各子(孙)公司之间的担保程序,符合证监会和上交所的规定,拟对2017年公司为控股子公司、控股子公司为母

  公司及控股子(孙)公司之间涉及银行融资、债务担保等担保事项及担保总额进行限定。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在此额度内,授权公司董事长及财务管理部门具体办理担保事宜,具体方案如下:

  序号 担保人 被担保人 最高担保 被担保人基本情况 被担保人的关系 担保时限 反担保

  1 桐昆股份 恒盛公司 50亿元 纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术 恒盛公司为桐昆股 过之日至2017年 否

  进出口;仓储服务;经济信息咨询(不含证券、期 份的全资子公司 年度股东大会审

  料、纺织机械设备及配件的批发,经营进出口业务, 恒通公司为桐昆股 股东大会审议通

  2 桐昆股份 恒通公司 40亿元 经济信息咨询。截至2016年12月31日,恒通公 份的全资子公司 过之日至2017年 否

  司总资产110879.77万元,资产负债率50.59%。20 年度股东大会审

  /TA)、苯甲酸、粗对苯二甲酸的生产和销售;化 嘉兴石化为桐昆股 股东大会审议通

  3 桐昆股份 嘉兴石化 120亿元 工产品、化工原料(除危险化学品和易制毒化学品) 份的全资子公司 过之日至2017年 否

  4 桐昆股份 恒腾公司 55亿元 销售。截至2016年12月31日,恒腾公司总资产 份的全资子公司 过之日至2017年 否

  易;投资兴办实业、控股企业资产管理。截至2016 恒隆国际有限公司 股东大会审议通

  5 桐昆股份 恒隆国际 5亿元 年12月31日,恒隆国际总资产26530.66万元,资 为桐昆股份的全资 过之日至2017年 否

  产负债率84.78%。2016年1至12月,恒隆国际实 子公司 年度股东大会审

  经营范围:化工原料、纺织原料及产品的进出口贸 为公司的全资孙公 公司2016年年度

  易;投资兴办实业、控股企业资产管理。鹏裕贸易 司,由公司的全资 股东大会审议通

  6 桐昆股份 鹏裕贸易 20亿元 于2013年年底在香港成立,截至2016年12月31 过之日至2017年 否

  日,总资产44237.23万元,资产负债率101.18%。 子公司桐昆集团浙 年度股东大会审

  2016年1至12月,实现营业收入160677.41万元, 江恒盛化纤有限公 议之日

  利润总额-1672.32万元,净利润-1672.32万元,主 司出资设立

  变形丝、有色丝),化纤包装薄膜袋、纺织助剂(不 恒基公司为桐昆股 股东大会审议通

  7 桐昆股份 恒基公司 1亿元 含危险化学品);化工原料(除危险化学品及易制 过之日至2017年 否

  毒化学品)的批发(涉及许可证的凭证经营)。截 份的全资子公司 年度股东大会审

  8 恒盛公司 桐昆股份 50亿元 件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及 恒盛公司为桐昆股 过之日至2017年 否

  国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出 份的全资子公司 年度股东大会审

  9 恒盛公司 鹏裕贸易 5 013年年底在香港成立,截至2016年12月31日, 鹏裕贸易为恒盛公 过之日至2017年 否

  总资产44237.23万元,资产负债率101.18%。2016 司的全资子公司 年度股东大会审

  学品和易制毒品)、纺织原料、纺织机械设备及配 恒通公司为桐昆股 股东大会审议通

  10 恒通公司 桐昆股份 15亿元 件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及 过之日至2017年 否

  国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出 份的全资子公司 年度股东大会审

  /TA)、苯甲酸、粗对苯二甲酸的生产和销售;化 恒基公司为桐昆股 股东大会审议通

  11 恒基公司 嘉兴石化 5亿元 工产品、化工原料(除危险化学品和易制毒化学品) 份的全资子公司 过之日至2017年 否

  12 中洲化纤 恒盛公司 4亿元 纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术 中洲化纤维桐昆股 过之日至2017年 否

  进出口;仓储服务;经济信息咨询(不含证券、期 份的全资子公司 年度股东大会审

  该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

  为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行,同时确保工程建设项目按预

  定计划有序推进,公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上,向有关银行申请

  授信额度,以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资,具体拟申

  1、2016年公司及子公司在310亿元人民币(含等值外币)总额度内申请银行综合

  2、在上述总额度及授权有效期内的融资综合授信,授权公司(子公司)董事长或

  董事长指定的代理人签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章),公司

  董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。如发生超过预计总额度的担保,则按照

  有关规范性文件和《桐昆集团股份有限公司章程》的规定,报公司董事会和股东大会另

  3、上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2017年度股

  4、综合授信的主要用途:固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银

  该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东及股东代表审

  根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定的日常关联

  交易规范,结合2016年度公司日常关联交易的实际发生情况,现将2016年度日常管理交

  法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)5、关联关系:浙江桐昆控股集团有限公司系本公司控股股东,公司法定代表人陈士

  5、关联关系:嘉兴盛隆投资股份有限公司系本公司股东,持有本公司13.06%的股

  建筑材料、装潢材料、通讯器材、机电设备、商品混凝土、金属材料、包装材料、塑料

  制品、化工原料(不含化学危险品及易制毒品)、纺织原料及产品、服装、皮革制品、

  床上用品、珠宝首饰、箱包、文具、体育用品、健身器材、化妆品、卫生用品、家用电

  器、灯具、日用百货、工艺美术品的销售,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家

  5、关联关系:浙江磊鑫实业股份有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限

  公司的子公司,本公司董事长陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司的法定代

  4、经营范围:缠绕膜、薄膜袋、集装袋、整理废料袋的生产销售;化工原料(除

  危险化学品及易制毒化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

  5、关联关系:桐乡市佑昌包装材料有限公司持有其60%的股份,桐乡市佑昌包装

  4、经营范围:包装装潢、其他印刷品印刷;EPS包装材料、高速瓦楞纸板、纸箱

  包装材料、木托、化纤直观的生产和销售;化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)

  5、关联关系:桐乡市佑昌包装材料有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限

  公司的子公司,占有其70%的股份,持有本公司5%以上股份的股东嘉兴盛隆投资股份有

  4、经营范围:变桨距风力发电机组、纺织化纤机械配件的生产销售;太阳能发电设备、

  逆变电源、风力发电机智能控制器的销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相

  5、关联关系:上海拓鑫投资有限公司持有华鹰风电公司94%的股份,上海拓鑫投

  4、经营范围:差别化纤维色母粒的开发、生产销售;色纤维的销售及技术服务;针纺

  织原料(除棉花的收购)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

  4、经营范围:房地产开发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

  5、关联关系:海盐磊鑫房地产开发有限公司系公司控股股东浙江桐昆控股集团有

  限公司全资子公司浙江桐昆房地产开发有限公司出资100%设立的全资子公司。

  4、经营范围:房地产开发经营、室内外装潢(依法须经批准的项目,经相关部门批准

  5、关联关系:桐乡市磊鑫置业有限公司系公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司全

  上述关联方均依法持续经营,经营状况良好,与本公司交易均能正常结算,不存在

  公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售,房屋租赁等关联交易,均依照市场

  浙江桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司,分别以10000元/年、5000

  元/年的价格租用桐昆集团股份有限公司的办公用房,并与公司签订了《房屋租赁协议》,

  公司与桐乡市佑润包装材料有限公司签订的《房屋租赁协议》,公司以325,000.00

  元/年的价格向其出租部分房屋及建筑物,租赁期限自2017年4月1日起至2018年3

  公司的全资子公司桐乡市恒源化工有限公司于2015年3月1日与浙江华鹰风电设

  备有限公司签订《房屋租赁协议》,约定以40万元/年的价格,向浙江华鹰风电设备有

  限公司出租部分房屋及建筑物,租赁期限自2015年3月1日起至2018年2月28日止。

  公司的全资子公司桐乡市恒源化工有限公司于2015年4月1日与桐乡珠力高分子

  材料科技有限公司签订《房屋租赁协议》,约定以40万元/年的价格,向桐乡珠力高分

  子材料科技有限公司出租部分房屋及建筑物,租赁期限自2015年4月1日起至2018年

  公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在采购方面的

  关联交易,为公司提供了持续稳定的辅料来源,在销售方面的关联交易,有利于节约本

  公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会

  产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。

  该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事陈士良、许金祥、

  根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《关联交易实施指引》规定的日常关联

  交易规范,结合2016年度公司日常关联交易的实际发生情况,现将2017年度预计发生的

  关联交易类别 关联人 2017年预计金额 2016年实际发生 关联交易内容

  4、经营范围:控股投资资产管理;投资科技开发;收购兼并企业;贵金属销售。(依

  5、关联关系:浙江桐昆控股集团有限公司系本公司控股股东,公司法定代表人陈士

  5、关联关系:嘉兴盛隆投资股份有限公司系本公司股东,持有本公司13.06%的股

  建筑材料、装潢材料、通讯器材、机电设备、商品混凝土、金属材料、包装材料、塑料

  制品、化工原料(不含化学危险品及易制毒品)、纺织原料及产品、服装、皮革制品、

  床上用品、珠宝首饰、箱包、文具、体育用品、健身器材、化妆品、卫生用品、家用电

  器、灯具、日用百货、工艺美术品的销售,经营进出口业务。(上述经营范围不含国家

  5、关联关系:浙江磊鑫实业股份有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限

  公司的子公司,本公司董事长陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司的法定代

  4、经营范围:缠绕膜、薄膜袋、集装袋、整理废料袋的生产销售;化工原料(除

  危险化学品及易制毒化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

  5、关联关系:桐乡市佑昌包装材料有限公司持有其60%的股份,桐乡市佑昌包装

  4、经营范围:包装装潢、其他印刷品印刷;EPS包装材料、高速瓦楞纸板、纸箱

  包装材料、木托、化纤直观的生产和销售;化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)

  5、关联关系:桐乡市佑昌包装材料有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限

  公司的子公司,占有其70%的股份,持有本公司5%以上股份的股东嘉兴盛隆投资股份有

  4、经营范围:变桨距风力发电机组、纺织化纤机械配件的生产销售;太阳能发电

  设备、逆变电源、风力发电机智能控制器的销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,

  5、关联关系:上海拓鑫投资有限公司持有华鹰风电公司94%的股份,上海拓鑫投

  4、经营范围:差别化纤维色母粒的开发、生产销售;色纤维的销售及技术服务;针

  纺织原料(除棉花的收购)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

  4、经营范围:房地产开发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

  5、关联关系:海盐磊鑫房地产开发有限公司系公司控股股东浙江桐昆控股集团有

  限公司全资子公司浙江桐昆房地产开发有限公司出资100%设立的全资子公司。

  4、经营范围:房地产开发经营、室内外装潢(依法须经批准的项目,经相关部门批

  5、关联关系:桐乡市磊鑫置业有限公司系公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司

  上述关联方均依法持续经营,经营状况良好,与本公司交易均能正常结算,不存在

  公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售,房屋租赁等关联交易,均依照市场

  浙江桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司,分别以10000元/年、

  5000元/年的价格租用桐昆集团股份有限公司的办公用房,并与公司签订了《房屋租赁

  公司与桐乡市佑润包装材料有限公司签订的《房屋租赁协议》,公司以325,000.00

  元/年的价格向其出租部分房屋及建筑物,租赁期限自2017年4月1日起至2018年3

  公司的全资子公司桐乡市恒源化工有限公司于2015年3月1日与浙江华鹰风电设

  备有限公司签订《房屋租赁协议》,约定以40万元/年的价格,向浙江华鹰风电设备有

  限公司出租部分房屋及建筑物,租赁期限自2015年3月1日起至2018年2月28日止。

  公司的全资子公司桐乡市恒源化工有限公司于2015年4月1日与桐乡珠力高分子

  材料科技有限公司签订《房屋租赁协议》,约定以40万元/年的价格,向桐乡珠力高分

  子材料科技有限公司出租部分房屋及建筑物,租赁期限自2015年4月1日起至2018年

  公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在采购方面的

  关联交易,为公司提供了持续稳定的辅料来源,在销售方面的关联交易,有利于节约本

  公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会

  产生不利影响,也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。

  该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事陈士良、许金祥、

  为适应公司发展的需要,经董事会研究,拟对公司章程的部分条款进行修改,具体

  1、原《公司章程》第一百零六条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,公

  司应根据法律、法规等规范性文件的要求并结合公司实际情况设独立董。

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